Kim Ji-Hoon joacă rolul unui anchetator guvernamental în Coreea secolului al XVII-lea. Kim Hyung Do (Kim Ji Hoon), inițial un inspector obișnuit al guvernului, urcă în rânduri datorită impulsului său unic. Ales pentru o organizație secretă din cadrul guvernului care investighează fenomene inexplicabile, el dă curând peste o serie de evenimente misterioase, supranaturale și pornește să descopere adevărul din spatele lor. În căutarea sa, el este ajutat (și uneori împiedicat) de Heo Yoon Yi (Im Jung Eun), un angajat guvernamental a cărui credință entuziastă în supranatural este în contrast puternic cu propria sa logică rece. Minunat filmată și plină de suspans, această dramă îmbină cu pricepere misterul, drama și puțină romantism într-un amestec amețitor de science-fiction și intriga istorică.