La o mie de ani de când a avut loc bătălia dintre demoni și ceruri, sufletele Stelei lui Mosha și ale Zeului Războiului sunt trimise pe tărâmul muritorilor pentru a sluji penitenței. În tărâmul muritorilor, Chu Xuan Ji, fiica liderului sectei Shaoyang, este lipsită de cele șase simțuri ale sale. La un turneu, ea îl întâlnește pe Yu Si Feng, un discipol priceput al Palatului Lize care s-a născut în aceeași zi cu ea, iar cei doi dezvoltă o prietenie. Promițând să se întâlnească din nou, Si Feng se întoarce în secta sa, unde este pedepsit pentru încălcarea regulilor și forțat să poarte o mască care i-ar putea dăuna vieții, în timp ce Xuan Ji pleacă de acasă pentru a se antrena în arte marțiale. Patru ani mai târziu, destinele lor se împletesc din nou. În timp ce călătoresc împreună, amintirile recuperate din viețile lor anterioare ies la suprafață, dezvăluind secrete și conspirații care îi implică pe ei, dar și pe cele trei tărâmuri; demon, ceresc și muritor. Aceste revelații au un impact profund asupra relației lor, creând un dezechilibru în toate cele trei tărâmuri.