Născută într-o familie înstărită din oraşul coreean Nogeun-ri, Yoo Gil-chae are toată lumea la picioare şi un şir lung de pretendenţi la mâna ei. Dar alesul întârzie să apară, fiindcă tânăra pare să fie îndrăgostită chiar de logodnicul prietenei ei celei mai bune. Şi cum căile inimii sunt încurcate, în vise îi apare mereu o figură enigmatică aşteptând-o la malul mării. Ar putea fi vorba despre Lee Yang-hyun, un tânăr nobil misterios, care-şi face apariţia în oraş şi căruia nimeni nu-i cunoaşte trecutul. Viaţa liniştită şi confortabilă a lui Gil-chae şi a familiei ei se schimbă dramatic, când imperiul chinez invadează regatul Joseon şi realitatea crudă pune capăt visurilor de iubire. Despărţiţi în haosul războiului, Gil-chae şi Yang-hyun trebuie să lupte pentru a supravieţui şi a-şi regăsi fericirea.