Kim Woo Jin este un scriitor de teatru, în timp ce Coreea se află sub ocupație japoneză. Este căsătorit, dar se îndrăgostește de Yun Shim Deok. Shim Deok este prima soprană coreeană. Ea înregistrează melodia „Praise of Death” care devine prima melodie pop coreeană în 1926. Soarta lui Woo Jin și Shim Deok se termină tragic.