Anii ’20, când Coreea se află sub ocupaţie japoneză. Lee Jung-chool, ofiţer coreean în forţele de poliţie japoneze, primeşte o misiune specială: să se infiltreze în mişcarea de rezistenţă ce luptă pentru independenţa Coreei. Omul de contact este Kim Woo-jin, lider al rezistenţei. Deşi cei doi bărbaţi îşi cunosc reciproc identitatea şi intenţiile, devin apropiaţi. În acelaşi timp, un tren încărcat cu explozibili trece graniţa şi se îndreaptă spre Seul…