Lucrând ca membru al unității regionale de investigație a Agenției Metropolitane de Poliție din Seul, viața detectivului Lee Hwa Sun nu a fost niciodată ușoară. Văduvă, al cărei soț a fost ucis cu brutalitate, Hwa Sun și-a dedicat viața pentru a-i ajuta pe alții, în ciuda faptului că misterul din spatele morții propriului soț rămâne nerezolvat. Încercând tot posibilul să înainteze, viața lui Hwa Sun este răsturnată în ziua în care primește un telefon de la ucigașul soțului ei. Urmând exemplul criminalului, Hwa Sun călătorește la Mujishi în căutarea unor răspunsuri, dar ceea ce găsește este o scenă dincolo de orice înțelegere umană. Situat la marginea unei doline adânci, întregul oraș este pătruns de un misterios fum întunecat care se ridică din adâncurile sale de cerneală. Mai rău decât vaporii ciudați sunt efectele pe care acest fum pare să le aibă asupra locuitorilor orașului. Nemai fiind oameni, cetățenii din Mujishi au fost transformati în coșmaruri vii. Făcând echipă cu Yoo Tae Han, un fost detectiv și originar din Mujishi, Hwa Sun trebuie să găsească o modalitate de a salva orașul și de a-l prinde pe ucigașul soțului ei înainte de a fi prea târziu.