Shang Xi Rui, un star al operei din Beijing, se bazează pe talentul său pentru a câștiga faimă în Beiping în jurul anului 1930, reușind să-I câștige admirația lui Cheng Feng Tai, un bogat om de afaceri. Cu toate acestea, conflictele politice tot mai mari le amenință atât orașul, cât și prietenia.