Chow Ching-lai și Cheung Wan-nam, ofițerii Departamentului Vamal și de Accize din Hong Kong, au o relație strânsă de mentor-elev. Într-un caz care implică arme de contrabandă confiscate, Ching-lai este trimisă să participe la o operațiune comună cu Interpol pentru a captura un traficant de arme retras. Cu toate acestea, Wan-nam ia o decizie drastică care complică și mai mult cazul.