Mo Yan este un tânăr bandit aspirant, care este ascuțit, iute și se străduiește să fie cel mai bun. Când un asociat senior este închis de puternica curte Kaifeng a Prințului Ning Jin, ea complotează să-l salveze. Dar gardienii curții Kaifeng sunt o forță formidabilă. Cu o cavalerism nesfârșit și o pricepere remarcabilă în luptă, reputația strălucitoare a veneratului pisic regal Zhan Zhao îl precede. La sosirea ei, inteligența lui Mo Yan nu trece neobservată, câștigându-i un post de agent al forței de apărare. Mo Yan vede atât o oportunitate de a-și salva asociatul, cât și de a arunca o privire asupra mult-aclamata pisică regală. Cu cât se apropie mai mult de Zhan Zhao, cu atât simte mai mult că sentimentele ei ar putea doar să se adâncească și că Zhan Zao ar fi prea bucuros să-și răspundă. Acum complicând lucrurile este atenția pe care Prințul o acordă brusc asupra ei. De asemenea, cântărește foarte mult în mintea ei și cunoașterea că o ceartă cu un inamic puternic amenință să devină mortală