La trei ani după moartea tragică a unui agent secret comisă de gruparea teroristă IRIS, liderul echipei, Joon-han, îl recrutează pe detectivul Yoo-gun pentru a-l ajuta să desființeze o unitate ilegală de arme. Curând, Yoo-gun lucrează alături de agenta Soo-yeon, un bărbat care o iubește din tinerețe. Împreună, își pun viața în pericol pentru a opri IRIS odată pentru totdeauna.