Jae-Mo lasă lumea în urmă și se refugiază într-un sat pescăresc izolat. Din senin, Soo-Bin apare în viața lui. Relația lor este la început una pur fizică, însă dragostea dintre ei se adâncește pe măsură ce ajung să înțeleagă durerea fiecăruia. Soo-Bin descoperă din întâmplare partituri scrise de Jae-Mo și își dă seama că acesta a fost cândva compozitor. Ea hotărăște să-l ajute să-și împlinească visul, întorcându-se la Seul. Singura ei alinare în revenirea în orașul pe care îl urăște cel mai mult este faptul că vor fi împreună.