Turnul Tianji, organizația de conducere a lumii pugilistice este hotărâtă să-l răstoarne pe Liu Zi Ye, conducătorul tiranic al dinastiei Liu Song. Pentru a-și îndeplini misiunea, Turnul Tianji o înlocuiește pe sora lui Liu Chu Yu cu propriul lor discipol și asemănător prințesei Zhu Que. Zhu Que îl întâlnește pe învățatul tovarăș al Prințesei, Rong Zhi, care se dovedește a fi un spion din Northern Wei. Relația dintre Liu Chu Yu și Rong Zhi se rupe în cele din urmă din cauza neînțelegerilor și loialităților diferite, iar acesta din urmă falsifică moartea lui pentru a-și recâștiga iertarea lui Chu Yu.  Ei se întâlnesc cinci ani mai târziu, când Chu Yu este trimis să se căsătorească cu prințul regent al lui Northern Wei, care nu este nimeni altul decât acum Rong Zhi.