Acțiunea se petrece pe fundalul unui al Doilea Război Mondial fictiv, într-un oraș internațional din Asia. În Japonia, locotenent-colonelul Yuki (Yusuke Iseya) recomandă înființarea școlii de spionaj „D Kikan”. Între timp, Kato (Kazuya Kamenashi) se confruntă cu pedeapsa capitală pentru refuzul său de a urma ordinul superiorului său. Kato este apoi cercetat de „D Kikan”. El trece printr-un regiment de antrenament dur și se confruntă cu prima sa misiune ca spion. Pentru a confisca documentele confidențiale ale ambasadorului american Graham, „Black Note”, Kato se infiltrează într-un oraș internațional. O luptă pentru a intra în posesia „Black Note” are loc între Kato, o femeie misterioasă pe nume Rin (Kyoko Fukada), Agenția de Spionaj Britanică, Agenția de Spionaj Sovietică și armata radicală din Japonia.