Amplasat la sfârșitul dinastiei Tang în timpul domniei împăratului Wenzong, eunuci puternici controlează curtea. O încercare de lovitură de stat pentru a-l răsturna pe influentul eunuc Qiu Ziliang eșuează, ceea ce l-a determinat pe Qiu să ordone masacrul familiei primului ministru Wang Yang. Două nepoate scapă, dar sunt despărțite. Șapte ani mai târziu, noul împărat, Qi Yan, înființează Biroul Purple Clothes pentru a-l confrunta pe nașul său, Qiu Ziliang. Acum crescute, surorile se întorc sub noi identități: Qiu Yanzhi ca fiica adoptivă a lui Qiu Ziliang și Chen Ruoyun ca purtătorul de sabie al lui Qi Yan. Deși pe părți opuse, ambii caută să demonteze puterea lui Qiu Ziliang și să restabilească echilibrul dinastiei Tang.