Este sfârșitul secolului al X-lea ^, iar dinastia Liao este la apogeul puterii sale. Puternicul Liao conduce o mare parte din ceea ce este acum nord-estul Chinei, Mongolia și Rusia, precum și o mare parte din peninsula coreeană. Prim-ministrul Xiao Si Wen și Prințesa Yan din Liao au trei fiice, dar preferata lor este cea mai mică – muncitoarea și harnică Xiao Chao (Tiffany Tang). Inima lui Xiao Chao îi aparține aspirantului comandant militar Han De Rang (Shawn Dou), a cărui familie îi slujește loial pe Liao de zeci de ani. Dar părinții ei au alte planuri pentru ea – și reușesc să aranjeze ca ea să se căsătorească cu împăratul Liao, Jin Zhong (Jing Chao).