Împăratul chinez trimite o expediție maritimă condusă de un guvernator corupt în căutarea unei comori puternice. Echipajul navei, format din pirați și bandiți, se confruntă cu o situație gravă atunci când un dragon puternic atacă, distrugându-le nava. Garda imperială Yan Lie (Liang Ting Wei) este aruncată peste bord și salvată de Xi Yin (Vera Qiu), o sirenă cu puteri magice care respinge dragonul. Ajunși la țărm pe o insulă fermecată, ei trebuie să supraviețuiască bandei periculoase a guvernatorului, descoperind în același timp misterele insulei. Pe măsură ce Yan Lie și Xi Yin formează o legătură neașteptată, se pregătesc să înfrunte forțele malefice care le amenință supraviețuirea.