Kim Hong Do, cel mai bun pictor al epocii Joseon și favorizat de rege, îl întâlnește la Dohwaseo pe Yoon Bok, care posedă un talent excepțional. Kim Ho Do este gelos pe elevul său Yoon Bok pentru că nu are talentul lui. Cu toate acestea, se simte atras de el, ceea ce este strict interzis. Kim Hong Do nu știe că Yoon Bok, datorită talentului său excepțional, ascunde că este femeie din momentul în care intră în Dohwaseo. Cu toate acestea, după ce a fost descoperită, Yoon Bok, pentru infracțiunea de a ignora regulile stricte și de a picta după bunul plac, este aproape alungată din Dohwaseo. Cu ajutorul lui Hong Do, care recunoaște talentul lui Yoon Bok, criza este evitată. Cei mai faimoși pictori ai epocii Joseon, Kim Hong Do și Shin Yoon Bok, au o poveste adevărată nu lăsată în istorie, ci în vopsea.