Dacă cineva poate face să plângă o sirenă Naga, lacrimile vărsate se vor transforma în perle luminoase de neprețuit. Hai Shi este o fată tânără care trăiește într-un sat de pe coastă, unde oamenii folosesc trucul de a-și ucide copiii pentru a face sirenele să plângă și a aduna perle pentru a plăti taxe. Într-o astfel de excursie de pescuit, tatăl lui Hai Shi a fost ucis. Orașul lui Hai Shi a fost jefuit de soldați, si ea dezvoltă o ranchiură față de împăratul pe care îl consideră responsabil pentru evenimentele tragice și jură că se va răzbuna. Apoi îl întâlnește pe Fang Zhu, care este un oficial al curții imperiale și cel mai apropiat confident al împăratului. Fang Zhu se oferă să o accepte pe Hai Shi ca discipol, cu condiția ca ea să-și ascundă adevărata identitate și să pozeze în băiat. Ea acceptă termenii. Regatul este în pericol din cauza unui conducător auto-indulgent și apatic, a tulburărilor în instanță și a conflictului constant cu regatele învecinate și fiind ținut împreună doar de determinarea absolută a lui Fang Zhu. Anii trec și Hai Shi se alătură armatei regale. Sentimentele ei pentru mentorul ei și sentimentele lor opuse față de împărat devin o chestiune de conflict, în timp ce comploturile și schemele secrete amenință însăși structura regatului lor.