Încercarea unei creaturi mitice egoiste de a obține invincibilitatea eșuează când ajunge la mila unei femei care poate vedea ființe nepământene. Son Oh Gong și Regele Woo Ma sunt într-un conflict unul cu celalalt și caută o lumină adevărată într-o lume întunecată unde relele există peste tot. Son Oh Gong întâlnește o fetiță cu care încheie un contract, 25 de ani mai târziu se întâlnesc din nou, iar Son Oh Gong o protejează mereu.