Mitica vulpe cu nouă cozi, sau gumiho, Lee Yeon a trebuit să se stabilească în oraș cu multe secole în urmă. Capabil să se transforme în formă umană, el eradichează ființele supranaturale care amenință lumea muritorilor. Adevăratul său scop este de a găsi reîncarnarea primei sale iubiri pierdute.

Talentata producătoare de televiziune Nam Ji Ah lucrează la o emisiune care prezintă mituri urbane. În trecut, părinții ei au fost implicați într-un accident de mașină misterios și au dispărut, iar ea bănuiește că Lee Yeon ar putea avea legătură cu acest accident. Fratele vitreg al lui Lee Yeon este sarmantul Lee Rang. În ciuda faptului că el însuși este pe jumătate om, nutrește un dispreț adânc pentru toți oamenii. Pentru a se distra, își va dezlănțui abilitățile de seducător asupra oamenilor pe care îi întâlnește, promițându-le că le va îndeplini dorințele, doar pentru a-i păcăli să plătească un preț mare pentru dorințele lor pământești.