O dramă eroică despre Soo-yeol (Lee Dong-wook), un polițist competent, dar „băiat rău”, care își recapătă umanitatea după ce îl întâlnește pe K (Wi Ha-joon), o persoană integră, dar nebună. Soo-yeol (Lee Dong-wook) este un ofițer capabil din cadrul bazei de combatere a drogurilor, având doar studii liceale. Din cauza ambițiilor sale, el preia doar cazurile pe placul superiorilor și le oferă rezultatele dorite, închizând în același timp ochii la unele injustiții. Pe măsură ce se apropie perioada de promovare, Soo-yeol, lipsit de pile sau susținere, se confruntă cu riscul de a pierde din nou această oportunitate. Congresmanul Do Yoo-gon îi oferă din nou speranța unei avansări, însă viața lui se oprește în loc când K (Wi Ha-joon), un tip corect, dar complet nebun, își face apariția brusc în cel mai critic moment. Ce va aduce oare întâlnirea dintre „băiatul rău” Soo-yeol și nebunul K?