Este începutul secolului al XII-lea în orașul cunoscut acum ca Nanjing. Războiul amenință să izbucnească în țara lui Da Chu, iar curtea imperială este plină de corupție și intrigi. Crudul Împărat și prietenii săi corupți complotează să o omoare pe Împărăteasa – și au succes în eforturile lor rău intenționate. Între timp, alte partide răzbunătoare îl urmăresc pe Yao Mo Wan ( Li Mo Zhi ), sora mai mică nelegitimă a împărătesei. Cu toate acestea, noaptea este furtunoasă și plină de mister. Spiritul reginei moarte intră în corpul surorii ei mai mici… intenționând să se răzbune pe oamenii care i-au greșit.