Mei Zhuyu, un nobil calm și rezervat dintr-o ramură inferioară a familiei Mei, sosește în Chang’an ca oficial la Biroul de Investigații Mistice. În timpul unui banchet, o întâlnește pe Wu Zhen, sora mai mică, îndrăzneață și rebelă, a Împărătesei și Gardiană secretă a Lumii Demonice de Dincolo. Amândoi își ascund adevăratele identități. Wu, un semi-demon care se străduiește să mențină pacea, și Mei, o ucigașă de demoni iscusită, caută adevărul din spatele incendiului de acum 18 ani. Pe măsură ce demonii din oase se ridică și tulburările cresc, ei luptă cot la cot, formând o legătură care se adâncește în iubire până când Palatul Changxi lansează o epurare, forțându-i să se confrunte cu secretele celuilalt și cu trecutul pe care îl împărtășesc.