Spre sfârșitul perioadei dinastiei Joseon, Madam Cho trăiește ca o soție devotată, dar în secret, este indignată de restricțiile impuse de societate. Madam Cho a avut multe relații discrete cu alți bărbați. Cho Won este un învățat desăvârșit și priceput în arte marțiale. Adevărata lui pasiune, însă, este să seducă alte femei. Madam Cho este prima lui iubire. De atunci, ei s-au angajat în jocuri de seducție și iubire cu miză mare. Amândoi își ascund adevăratele sentimente unul pentru celălalt. Madam Cho îl lasă apoi pe Cho Won în seama inocentei So Ok, care va deveni concubina soțului ei.