Ultima speranță a dinastiei Han, care se prăbușește, poartă un secret de nespus, cu puterea de a distruge stăpânirea imperială pe care încearcă să o salveze în timpul turbulentei epoci a Trei Regate, legată de un caz rece legat de uciderea nerezolvată a unui tânăr de la țară. Fiii gemeni ai unui împărat și ai unei concubine sunt despărțiți, si cineva crește un baiat pentru a deveni împărat și altul trăiește în secret ca un om de rând.

Frații gemeni Liu Ping și Liu Xie cresc foarte diferit, dar ajung din nou împreună la maturitate. Liu Xie este crescut de bunica lui, împărăteasa văduvă Dong, și devine împăratul Xian, în timp ce Liu Ping este scos în secret din palat și crește ca om de rând ca Sima Yi. Când izbucnesc luptele între diferite facțiuni, împăratul Xian pierde controlul asupra regatului în fața puternicului războinic Cao Cao. Când împăratul Xian află despre existența fratelui său geamăn, îl cheamă la palat.