Într-o perioadă de tulburări, Xu Xiao se ridică ca rege al Liangului de Nord, învingând amenințările din partea regatelor de stepă și a revoltelor din sud. Moștenitorul său, Xu Fengnian, un războinic cu spirit liber, a petrecut ani de zile stăpânindu-și abilitățile în timp ce forma alianțe, inclusiv cu iscusita spadasină Nangong Pushe. Printre membrii casei regale se numără Jiang Ni, o prințesă dintr-un regat rival care ar putea adăposti motive ascunse. Pe măsură ce Xu Fengnian urcă pe tron, apar îndoieli cu privire la capacitatea sa de a susține moștenirea tatălui său. Când se profilează o campanie critică, soarta regatului atârnă de un fir de ață.