În timpul domniei împăratului Wanli (1572-1620) al dinastiei Ming, regiunea Jiangnan este răsturnată de o serie groaznică de crime. Criminalul lasă cadavre în ipostaze ciudate, lăsând note criptice drept „indicii” la locul crimei de fiecare dată. Pentru a face lucrurile și mai misterioase, toate victimele par fără legătură între ele – deși ucigașul pare să fie aceeași persoană în fiecare caz.
Discipolul primei dintre victimele acestui criminal în serie este un tânăr pe nume Qu San Geng ( Bai Yu Fan ). Cu ajutorul unui mic grup de asociați, el încearcă să ajungă la deznodamantul crimelor. Dar pe măsură ce încep să investigheze, incidentele care au avut loc în urmă cu un deceniu ies din nou la lumină. Există, de asemenea, semne că un păpușar misterios și rău trage sforile în fundal.