Spre sfarsitul Dinastiei Ming, curtea imperiala este afectata de coruptie. Cum Manciuria vaneaza un imperiu slabit, razboiul este iminent. Vrajitoarea Jade Raksha lupta impotriva soldatilor care ii oprima poporul, insa oficialii din guvern decid sa o faca vinovata de moartea guvernatorului Zhuo Zhonglian. Jade si membrii cultului ei sunt acum vanati pentru o crima pe care nu au comis-o.