În China, la sfârșitul secolului al II-lea d.Hr., un băiat pe nume Sima Yi ( Wu Xiu Bo ) se naște în familia unui oficial guvernamental din comitatul Wen, Henan. De la o vârstă fragedă, părinții și profesorii săi recunosc că Sima Yi este binecuvântată cu o inteligență extraordinară. Și în curând le dă dreptate, ridicându-se la proeminență și obținând o poziție influentă în administrația locală. El se dovedește, de asemenea, priceput în alegerea sa de mireasă, căsătorindu-se cu isteata Zhang Chun Hua (Liu Tao). Dar acestea sunt vremuri tulburi. Dinastia Han de Est este în zilele sale de moarte și a izbucnit un război total între un conducător de război și rivalii săi. Tânărul Sima Yi, între timp, se ridică rapid printre rânduri și a atras atenția puternicului lord războinic însuși. Această dramă se bazează pe evenimente din viața reală din viața lui Sima Yi, care a trăit între 179 și 251 d.Hr. Este cunoscut și sub numele de „Sima Yi: The Advisors Alliance”, iar continuarea sa a fost intitulată „Growling Tiger, Roaring Dragon”.